В основе фильма - драматические события, происходившие в 1919 году, в период становления Советской власти в южных районах Азербайджана - Мугани и Ленкорани.
Фильм повествует о дружбе детей с животными. Музыкальная сказка о льве, которому стало скучно жить в зоопарке и он уходит бродить по городу Баку, где познакомился и подружился с мальчиком Рустамом.
