The Great Patriotic War is coming to an end. Six-year-old Zuriko lives with his grandmother in a small Georgian village. His mother abandoned him and his father is at the front. The boy waits for his father, but he doesn't come back from the war alone, but with a new wife, Iano. A conflict arises between the three.
Пожилой крестьянин Минаго Иремадзе и его жена остро переживают опустение семьи. Строгий сын женился на городской женщине, младший учится в вузе. Минаго решает вернуть детей к семейному очагу, навещает их в городе и делится с ними болью опустевшей деревни и покинутых родителей. Душевные переживания отца повергают сыновей в раздумья, они поймут необходимость возвращения в деревню, но изменить они ничего не могут. Их жизни тесно связаны с городом.
Georgiy's fellow villager
Старый грузинский крестьянин-виноградарь Георгий едет на фронт повидаться с сыном, который ранен и находится в госпитале. Но пока отец добирается до места назначения, сын снова отправляется на фронт. Однако Георгий уже не может вернуться в родную деревню. Он сам становится солдатом и вместе с Советской Армией проходит весь ее путь - путь до Берлина, до Победы над фашизмом. Многое приходится увидеть и перенести Георгию, и только в последние дни войны он находит сына...
Glakho
Каждую осень из Грузии в прикаспийские степи движется белый караван. Среди пастухов - старший сын старейшего чабана Мартия Ахлоури - Гела. На берегу моря, куда прибыл белый караван, Гела встречает рыбачку Марию. Полюбив друг друга, герои мечтают о новых и новых встречах. Мария надеется на то, что в доме, где умер ее отец, будет жить Гела, у них будут дети и в этом доме они будут счастливы. Но Гела мечтает о новой, городской, жизни. Он устал от скитаний и хочет узнать другую жизнь. И даже Мария не может отнять у него эту мечту. Фильм дублирован на киностудии "Мосфильм".