Продолжение истории о юных ведьмочках. На этот раз студенткам академии, Акко, Сюси и Лотте, за многочисленные провинности поручено организовать парад на ежегодном празднике города. Только вот фестиваль необычный: он проводится людьми с целью унизить ведьмовской род за произошедшую по их вине когда-то давно трагедию. Ведьмочкам предстоит играть главные роли в параде-постановке "охоты на ведьм". Согласно традиции, ведьмы участвуют в нем каждый год, чтобы никто не забывал о произошедшем.
A pair of jewels hold the secret to an even greater treasure, but there are so many obstacles in Lupin's way. The smallest one is Maki, a precocious fourteen year old girl who wants Lupin to teach her to be a thief. But what is her tie to the treasure and the mysterious girl Misa, a girl who cannot die? The secrets behind the treasure reach back even into Lupin's past; will the Blood Seal be opened?!