Worker
1917 год, Баку. На нефтепромысле у Рагим-бека работает крестьянин Байрам. Он приехал на заработки, мечтая перевезти из голодающего аула в город свою семью. Вскоре к Рагим-беку приезжает из Петрограда его племянник Азизбеков. Связавшись с большевистским подпольем промысла, Азизбеков возглавляет революционную борьбу рабочих. Спровоцировав на промысле пожар, Раним-бек с помощью вызванных солдат арестовывает группу рабочих. Среди них и Байрам, которого по указанию Рагим-бека отпускают. Хозяин заигрывает с Байрамом, стараясь сделать из него провокатора. Байрам, наконец, осознаёт, что выслуживание перед хозяином не принесёт ему счастья.
Фильм рассказывает о приключениях муллы, который рассматривает все виды преступного мошенничества, которые происходят под завесой религии, что навязывает необычный образ жизни за счёт верующих. Но в один прекрасный день он встречает старого друга и всё рушится.
Jafar
Действие происходит в Азербайджане в годы, непосредственно предшествовавшие Октябрьской революции. Безгранично верил в Аллаха бедняк крестьянин Кули. Терпеливо переносил он эксплуатацию беков и ханов. Казалось ему, что жизнь не может быть иной. В деревню приехал брат Кули - рабочий нефтяных промыслов, подпольщик Джафар, который повёл революционную агитацию среди молодёжи. На одной из сходок присутствовал и Кули. Смелые и убедительные речи брата заронили в нем сомнение в правильности существующих порядков. Чтобы разобраться в нахлынувших чувствах, он направился к мулле. Используя фанатическую веру Кули в бога, мулла ловко выведал у него имена участников подпольного собрания. Волна арестов прокатилась по деревне. Не было дома, где не оплакивали бы разлуку с братом, мужем, сыном. Среди арестованных оказался и Кули...
Старое Баку. Хан Самед находится в беспокойном состоянии из-за беременности своей супруги, которая родила дочь и сама скончалась при родах. Хан Самед разозлился из-за того, что родившись, она погубила самое дорогое, что у него было, отец отказался от неё, из-за чего дочь выросла беспризорной, но очень красивой. Когда Хан Самед вышел из дворца, его уже ожидала дочь, красавица Гульнара и вдруг Хан Самед в лице своей дочери узнал свою покойную супругу. Гульнара трагически погибает.
