1940 год. Популярная певица Билли Холидей становится мишенью для правительства США из-за пропаганды равноправия в своих песнях. Чиновники решают бороться с ней при помощи отдела по борьбе с наркотиками. Операцию возглавляет федеральный агент Джимми Флетчер. Сможет ли он устоять перед талантом и красотой девушки?
Известный пианист Генри Коул под конец своей карьеры стал испытывать страх сцены. Однажды ему на помощь приходит музыкальный критик Хелен Моррисон, она выручает его из неловкой ситуации. Дружба с Хелен становится для Генри вдохновением и глотком свежего воздуха в его карьере и жизни.
Линдси Уилсон, ныне владелица успешного нью-йоркского арт-журнала, когда-то давно, будучи студенткой университета, изучающей искусство, впервые нашла любовь в Париже. Сейчас, двадцать лет спустя, пережившая развод женщина возвращается в этот город со своей дочерью. Линдси ещё не знает, что здесь ей вновь суждено встретить первую и, возможно, самую крепкую любовь.
