Конец семнадцатого века, Дагестан. Юноша Хочбар сопровождает дочь нуцала Хунзахского ханства Саадат, выданную замуж за сына властителя прикаспийских земель. За время длинной дороги между молодыми людьми возникают нежные чувства, что приводит к трагической развязке.
Фильм повествует о событиях, произошедших накануне наступления британских войск в Сен-Монтобане 24 июля 1916 года. Экранизация новеллы известного аргентинского классика Хорхе Луиса Борхеса (1899–1986). Курсовая работа Александра Кайдановского, как режиссера, на Высших курсах сценаристов и режиссеров ВГИКа. "Павильоном" для съемок была выбрана комната в коммуналке на улице Воровского, где жил Александр Кайдановский.
