Действие картины разворачивается в Карпатах в 1941 году, во времена триумфа третьего рейха. Небольшой отряд вермахта под командованием капитана Верманна прибывает в затерянную в туманных горах румынскую деревушку, дабы занять позицию на стратегически важном перевале. Военные располагаются в громадной старинной крепости, пользующейся дурной славой. В стенах мрачной цитадели немцы потревожили древнее зло, которое сдерживалось несколькими поколениями хранителей добра. Теперь, оказавшаяся на свободе жуткая сила, начинает безжалостно расправляться с солдатами маленького германского гарнизона. Для расследования смертей военнослужащих на заставу приезжает отряд СС во главе с беспощадным майором Кзмпфером. Уверенный в том, что убийства — дело рук партизан, зсзсовец учиняет расправу над местными жителями.
Первая мировая война. Крис Болдри после тяжелого ранения возвращается в родной дом. Он был контужен и абсолютно не помнит события последних двадцати лет своей жизни. Криса встречают две любящие его женщины — кузина Дженни и жена Китти, Первую Крис узнает, потому что они росли вместе, вторая для него — чужой, незнакомый человек....А ему нужна только Маргарет, в которую он был страстно влюблен в молодости, и чувство к ней вспыхивает с новой силой, несмотря на то, что вместо юной девушки он видит даму средних лет. Только Маргарет может излечить его и вернуть в реальную жизнь.
Экранизация романа Грэма Грина о диктаторском режиме на Гаити. В этом мрачном мире беззакония, слежки, убийств и террора правит доктор Дювалье и его специальная полиция под названием «тонтон-макуты»
