In the Free Theater (Teatrul Liber) of Bucharest, the actors and crew prepare a new show, with the play "Disguise" ("Travesti"). After the opening night, which is only partly successful, they reach the conclusion that, along the years, they came to the mistake of also disguising this true feelings, becoming hypocrites, and this has a negative effect to their stage performances too.
У трех сестер — Марии, Виктории и Иляны — умирает мать. Они работают в колхозе, но и все заботы по дому теперь ложатся на их плечи. Мария собирается стать матерью. Кто отец будущего ребенка, она скрывает. Младшая сестра Иляна случайно узнает, что это брат председателя колхоза Михай, хороший работник, но бесчестный, самодовольный и грубый человек. После рождения ребенка председатель колхоза пытается образумить своего брата. Но Михай не признает себя отцом ребенка и жестоко оскорбляет Марию. Колхозники вступаются за честь молодой женщины и разоблачают Михая. Все отворачиваются от него, сурово осуждают. Поняв, что он остался в одиночестве, Михай пытается разжалобить Марию, умоляет простить и стать его женой. Но Мария уже не верит ему.
Капитан Андрей Тимуш – лучший пилот своей эскадрильи и пример для молодых летчиков. Но за пределами воинской части он превращается в обычного человека, которого настигает кризис среднего возраста. Его брак с супругой Лилианой трещит по швам из-за внезапно вспыхнувшей страсти летчика к роковой красавице Лауре Сэндулеску. При этом капитан не подозревает, что его новая возлюбленная работает на иностранную разведку, а подаренный ею амулет в виде модели бомбардировщика – хитро замаскированный шпионский аппарат. С его помощью в штабах НАТО получают аэрофотосъемку румынской территории. Когда обман вскрывается, капитан Тимуш попадает под подозрение, но командир части вступается за своего лучшего пилота, а сам Андрей решает во чтобы то ни стало вывести на чистую воду организаторов провокации.
