At the end of the Ming Dynasty, when the eunuchs were playing power, the loyal minister Zuo Guangdou was murdered by impeaching the traitor Wei Zhongxian, and Man Sect died tragically under the dark power of Dongchang. His daughter Zuo Qinghan was rescued by Fang Tushan, a hundred households of Jinyiwei, who was the evidence of the party’s corruption and perverting the law, Zuo Qinghan
В Гуанчжоу должна пройти международная выставка. Сама императрица отправила трех имперских стражей, сопроводить на выставку национальное достояние - картину " Черный Дракон". Однако стражи были убиты, а картина похищена. За расследование берется знаменитый мастер Вон Фэйхун.
Лян — старший ученик школы боевых искусств Свободы Духа, расположенной в горах. Его учитель просит Ляна приглядеть за новым учеником их школы. Им оказывается миловидный юноша из богатой семьи — Чжу. Но Лян и не догадывался, что Чжу на самом деле девушка, которую отправили в далекий монастырь под видом парня переждать цепь интриг, сотрясающих правящие дома столицы. Когда же Лян случайно узнает правду и понимает, что влюбился во взбалмошную и непосредственную Чжу, в монастырь приезжает её жених, чтобы забрать свою названную невесту.