Клан Абэ собираются несправедливо расформировать по причине опрометчивых действий соседнего князя, оказавшегося братом сёгуна. Управляющий клана Абэ разрабатывает план, чтобы убить обидчика во время возвращения из Эдо, но ситуация осложняется, когда в неё вмешивается один из старейшин. Одиннадцати самураям поручается отомстить обидчику.
Потерявший зрение Цукуэ Рёноскэ продолжает свои скитания и встречает князя Камио Сюдзэна. Последний, убедившись на собственном опыте в мастерстве странствующего самурая, решает использовать его в качестве убийцы в своих интересах.
История о зарождении конфликта между главными героями: убийстве Рёносукэ самурая Буннодзэ Уцуги, а затем и его жены, после чего брат погибшего, Хёма, становится кровным врагом Рёносукэ.
