Young Marcello
Слабовольный доктор Марчелло Клеричи, получает от фашистских властей задание отправиться во Францию с тем, чтобы организовать и осуществить ликвидацию своего учителя, профессора-антифашиста.
Umberto
Состоятельный сицилианский клан собирается на родовой вилле отметить очередную годовщину смерти одного из членов семьи, отца юноши Нино. Самой последней на виллу прибыла неугомонная красавица, тетя Четтина, которую Нино не видел два года, а встретившись, вдруг понял, что безумно влюблен в нее. Первая любовь оказалась не только волнующим, но и горьким жизненным уроком, который Нино усвоил в этом прекрасном ноябре...