1773 год. Фильм рассказывает об одном из самых сильных потрясений Российской Империи — восстании казачества под руководством Емельяна Пугачева, переросшем в гражданскую войну за царский престол, где Пугачев уже Петр III.
Танковые части Красной Армии прибывают в провинциальный городок для проведения тактических занятий. Командир Белоконь снимает комнату у студентки сельхозтехникума, местной жительницы Тони Жуковой и в свободное от учений время пытается закрутить с ней любовный роман…