Гангстерские банды Сакура и Оцуки завладевают армейским имуществом с базы США — и остаются ни с чем: грузовик угнала ещё одна, чужая банда. Полиция сумела поймать только одного человека из этой банды, Манабэ. Манабэ отпущен под залог, и детективы из Агентства 23 начинают большую игру. Детектив Тадзима прикидывается бандитом и спасает Манабэ от мести гангстеров Сакура и Оцуки. Манабэ приводит Тадзиму к своему боссу Хатано. Несмотря на недоверчивость Хатано, Тадзима начинает участвовать в деятельности банды, но наталкивается в клубе на танцовщицу Салли, которой известно, что он детектив.
Neighborhood man B
Сэйдзи Фудзикура работает в магазине электротоваров г-на Такэи и ухаживает за его дочерью Ёко. Под впечатлением от боксерского матча, в котором победил Хисаси Исихара, Сэйдзи приходит в клуб бывшего чемпиона Адзумы. Гангстер (и тоже бывший боксер) Кэндзиро Ёсида пытается переманить парня в банду якудза. Сэйдзи выигрывает матчи, но продолжает работать электриком. Он проигрывает важный матч, вместе с тренером уволен и дисквалифицирован на три месяца: делавшие ставку на него думают, что он проиграл по сговору. Спустя время, Сэйдзи возвращается к тренировкам. Ему предстоит матч с Исихарой за чемпионский титул, но публика ему не доверяет. Бандиты шантажируют Сэйдзи: бармен Хаясаки якобы потерял рассудок от его удара, Сэйдзи придется плохо, если он не проиграет матч на восьмом раунде. Сэйдзи выходит на ринг с готовностью поддаться...
Промышленный пригород Токио живет совсем не так, как столица. Здесь есть работа, но есть и бедность, и конкуренция, и иммигранты из Кореи, и социалисты, и бандиты. Очень трудно вырваться из бедности и перейти на более высокий уровень жизни. Школьница Дзюн отличается работоспособностью, сообразительностью, прилежностью. Она хотела бы поступить в гимназию, хотя никто в её семье не получил законченного среднего образования. Удастся ли ей осуществить свою мечту?
