Действие происходит во Вьетнаме в 1941-1943 годах. Двенадцатилетний мальчик Зен Ван Донг, получивший в детской революционной подпольной организации второе партийное имя Ким Донг, выполняет самые серьёзные задания партизан. Однажды, желая отвлечь внимание солдат, спешивших к месту собрания партизан, Ким Донг вызывает огонь на себя и погибает.
1940 год. Северо-западный Вьетнам. Насильно была отдана замуж девушка Ми из народа Хмонгов (вьетнамцы называют их — народ Ме, китайцы — Мяо). Рабской и беспросветной была ее жизнь с нелюбимым мужем. Но однажды она встретила и полюбила бедного, но свободолюбивого парня А-Фу. Революционные изменения в стране помогли молодой паре восстать против ненавистных поработителей, которые совместно с французскими колониальными завоевателями держали в страхе и покорности простой народ. Откликнувшись на призыв национально-освободительного движения, молодая пара А-Фу присоединяется к восставшим против французов в августе 1945 года.
