Melano
1861 год, Тифлис. Неповторимый грузинский колорит: мастера-ремесленники, дамы с зонтиками и кинто. Только что на городской площади было объявлено о том, что в Российской империи отменено крепостное право. Молодой ремесленник Гогиа влюбляется в простую крестьянку Тасиа. Счастливы молодые, счастливы их друзья и соседи, но старый князь хочет взять Тасию себе в жёны...
Mother of Dzidzia
Действие фильма происходит в XVII веке. Еще во время свадьбы своего друга Гугуа Онисе понял, что любит его жену Дзидзию. Но он поклялся быть ей братом и оберегать ее. Дзидзии тоже больше нравился Онисе, а Гугуа она не любила, замуж вышла за него по воле родных. Через некоторое время на их свободную общину двинулись войска князя Эристави. Среди свободолюбивых горцев, вставших на защиту своей свободы, были и оба друга. Отец Онисе. Хевисбери Гоча, поручил сыну охранять перевал.
Sister of Alim-Beq
Осетинскому князю подкидывают грудную девочку. В память об умершей дочери князь удочеряет малютку. Красавица Фатима и сын князя Джамбулат любят друг друга. Влюбляется в Фатиму и батрак князя Ибрагим. Начинается русско-турецкая война и Джамбулат первый по жеребьевке на пять лет покидает родные края и любимую. Проходят пять, десять лет. Годы скорби не приближают встречу возлюбленных. По закону гор Фатиму вынуждают выйти замуж. На этом настаивает и князь. Девушка отвергает княжеских женихов и выбирает старого друга - холопа Ибрагима, работающего теперь у русского инженера. Ибрагим сумел создать счастливую семью. Первенца назвали Джамбулатом. Фатима не чает души в муже и детях. Проходит пять лет в радости и покое. Неожиданно возвращается скитавшийся по свету после плена Джамбулат, по-прежнему любящий Фатиму, - и требует, чтобы она была с ним... Фатима отказывается. Во время поединка Джамбулат вероломно убивает Ибрагима. Фатима сходит с ума..
Keke
Действие происходит на рубеже XIX-XX веков в Грузии. Простая крестьянская семья живёт за счёт продажи мацони, которое вдова Магдана носит каждое утро на базар в город. Однажды, когда матери не было дома, её дети - шестилетний Михо и трехлетняя Като - нашли на дороге близ деревни умирающего ослика, которого бросил хозяин. Найдёныша отпоили, выходили и, как только ослик, придя в себя, открыл большие ласковые глаза, дали ему кличку Лурджа («синеглазый»). Окружённый заботой ослик стал реальным помощником в бедной семье. Но продлилась эта идиллия недолго.