Сё-Джин, молодая девушка из провинции, решает обосноваться в Сеуле. Всё действительно начинается неплохо, она находит работу и встречает парня. Однако вскоре жизнь вносит свои коррективы. Её компания терпит банкротство и она вынужденная переехать в бедный квартал, где знакомится со своим соседом, Дон-Чо, скажем прямо, не слишком кристально чистым товарищем…
Примерно 500 лет назад в государстве Чосон произошло из ряда вон выходящее событие. Волшебная флейта, одно из величайших сокровищ страны, была похищена и оказалась в руках у злого чудовища. Небожители не могли остаться в стороне: они помогли побороть монстра и, чтобы защитить чудесный музыкальный инструмент от подобных посягательств в будущем, разделили его на две части и поручили их на хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонгвану. Через некоторое время разносится весть о том, что почтенный монах убит, а та часть флейты, которая хранилась у него, похищена. Подозрение падает на ученика Чхонгвана по имени Чон У Чхи. В наказание юношу вместе с его верным псом Чхорэном заключают навеки в картину.
Desperate to discover who framed him for murder, criminal Su-hyun escapes from police custody and crosses path with cop Sung-woo. After realizing they have a mutual enemy, the two form an unlikely alliance and together go looking for payback.
In order to celebrate the 20th anniversary of the Korean Film Academy, 20 of the academy's former students (who are respected director's today) were invited to shoot an omnibus movie consisting of 20 short films. Overall this work was very well received by the critiques at the 17th Tokyo International Film Festival. Films include Under a Big Tree, Sutda, Twenty Millimeter Thick, Innocence, *?!#@$ Up Shoes, Twenty Questions, The Twenty's Law, To the 21st, Pass Me and Alone Together.