Key Animation
1273 год от Рождества Христова, Иерусалим. Странствующий рыцарь Бедивер достигает исхода своего пути... но вместо Святой земли его встречает огромная пустыня, по которой бродят обездоленные. Три силы сошлись в войне за огромную пустошь. С одной стороны рыцари Круглого стола, что стремятся защитить Святой город и своего короля Льва. С другой — «король-солнце» Осимандий, призвавший в пески всё своё царство. В горах же скрываются защитники всех тех, кого лишили крова. Они выжидают момент, чтобы поднять восстание. Бедивер идёт к Святому городу в надежде на аудиенцию у короля Льва. Там он встречает последнего мастера человечества Рицку Фудзимару. Тот прибыл в Иерусалим вместе со своей Слугой Маш, чтобы восстановить человеческую историю.
Key Animation
1273 год нашей эры в Иерусалиме. Святая земля превратилась в огромную пустыню, люди были изгнаны из своих домов, и три крупные державы ведут войну друг с другом на этой пустоши. Рыцари Круглого стола собираются вместе, чтобы защитить Святой город и своего Короля Льва. Призвав всё своё королевство в чужую страну, Райдер замышляет заговор против тирании этого странного царства. А горцы, защитники тех, кто был лишен своей земли, ждут шанса на восстание. Чтобы выполнить миссию, Бедивер направляется в Священный город, где правит Король Лев. Там он встречает последнего Мастера человечества, Рицуку Фудзимару, который прибыл в Иерусалим в сопровождении с Мэш Кириелайт, чтобы восстановить человеческую историю. Бедивер присоединяется к Фудзимару и его товарищам, чтобы выполнить это задание.