During the 18th century when Moldavian Prince Dimitrie Cantemir writes The History of the Rise and Fall of the Ottoman Empire the manuscript is stolen and offered to the highest bidder.
Турецкий султан Мехмед (Магомет) II, завоеватель Константинополя, воплощает в жизнь свои агрессивные планы дальнейшего завоевания Европы. Его желание - достичь со своей армии Рима, чтобы уничтожить влияние папства навсегда. Для этого ему нужны деньги, запасы продовольствия и спокойствие на границах.
Таким образом, султан направляет письмо правителю Молдавии Штефану Великому с указанием об оплате дани и признания над собой Османского покровительства. Штефан отказывается платить дань, зная, что этот отказ повлечет турецкий военный ответ. Но доблестный пример великого господаря Влада III Цепеша, в свое время сорвавшего первую экспансию нечестивого еретика-завоевателя, вдохновляет мужественного Штефана.