Gallows is being raised in a prison yard. A moment before the execution the Girl brings a document of the young communist's temporary pardon. The chief of the prison, the Major, has a mandolin collection. He offers a fistfight to the young communist. The young man hits him. The Major and the young communist start playing the mandolins together. Girl is allowed to meet the young communist. The boy begins to play. The melody brings to the Major pleasant memories. He fought in the Spanish civil war, but after the defeat, he turned back on his beliefs. The Major receives a telegram that he needs to send the young communist to another prison. Death awaits him there. In is rage the Major breaks the mandolins. He orders the young communist to be taken out to work. The young man runs off. The Major shoots him himself.
Северная Америка, начало 19 столетия. Белые перешли к новой тактике изгнания индейцев с их исконных земель. Теперь они заключают с ними договоры о покупке земли и заставляют их переселяться в бесплодные западные области. Самый ненасытный из белых - губернатор Индианы Гаррисон. Чтобы положить конец его проискам, вождь племени шауни Текумзе пытается объединить индейцев. Ему удается создать племенной союз, который объявил индейские земли общинной собственностью, не подлежащей продаже. Вождей, нарушивших это постановление, убивали. В 1811 году Гаррисон нападает на лагерь сторонников Текумзе, воспользовавшись его отсутствием. Оставшиеся в живых бегут в Канаду и участвуют на стороне англичан в так называемой «второй войне за независимость». Однако, проиграв войну, англичане бросают индейцев на произвол судьбы и обрекают их на разгром американцами.
