Darrell Turnmire

Пришельцы из космоса постепенно захватывают тела жителей маленького американского городка. Одной из первых жертв становится молодой человек, который вскоре собирается жениться. По прошествии времени его жена понимает, что с ее мужем что-то не так. Её подозрения усиливаются, когда странности в поведении ее мужа начинают проявляться у других жителей городка.

Доктор Бен и Джо МакКенна, простые, ничего не подозревающие туристы, едут провести отпуск в Марокко. Вместе с ними их сын Хэнк, они наслаждаются отпуском, когда встречают мистера и миссис Дрэйтон, супружескую пару из Англии, и подозрительного, но дружелюбного француза Луи Бернара. Позже, когда Бен и Джо ходят по базару, к ним подбегает араб с ножом в спине. Бен буквально подхватывает падающего араба и, к своему ужасу, узнает, что это переодетый Луи Бернар. Француз успевает прошептать что-то Бену, и тот оказывается втянутым в самый центр международного заговора, участники которого ставят своей целью покушение на высокопоставленную особу, остановить ход событий может только Бен. Хичкок сам появляется в фильме в эпизодической роли, как и его композитор, Бернард Херрманн.

Однажды в офисе помощника окружного прокурора Клива Маршалла появляется Тельма Джордон и рассказывает историю о бродягах и грабителях. Клив женат, но не может противостоять обаянию Тельмы. Между ними завязывается роман. Когда богатую тетушку Тельмы находят убитой, Клив помогает ей, при этом неоднократно нарушая закон. Тельму оправдывают, но ее прошлое настигает ее…

Жена Джонни не сильно ждала мужа с фронта и давно уже пошла по рукам. После короткой, но яростной ссоры он уходит из дома, оставив свой пистолет, а вскоре Хелен находят убитой. Мучимый провалами памяти, вызванными фронтовой контузией, Базз признается в убийстве, хотя полиция подозревает самого Джонни. Поиск истины осложняется непрекращающимися разборками с гангстерами, нарастающей амнезией Базза, чередой новых убийств. Подозреваемые меняются как в калейдоскопе, напряжение нарастает. Поможет ли Джойс — жена таинственного владельца ночного клуба «Синий Георгин», любовника убиенной Хелен — найти подлинного убийцу или она ведёт свою игру, смертельную для друзей?