Abdel Sabour was a thief and a smuggler known as The Beast to the people in one of the villages of upper Egypt; everyone was afraid of him, including the police. He enjoyed the protection of Redwan Pasha, who in turn used him during elections to eliminate his rivals. Officer Raouf Saleh was sent to the village with his wife and son with the assignment of arresting The Beast. However The Beast and his gang worked together from the beginning trying to dispose of the officer and his family in any way possible.
Психиатр в приступе гнева убил молодого человека Аббаса и планирует интригу, чтобы снять с себя малейшие подозрения. Введя в гипноз своего друга и пациента Шарифа, психиатр убеждает его в том, что это он убил Аббаса. Он также приказывает Шарифу принести ему деньги, которые должна получить жена Аббаса, и всё это для того, чтобы Шариф выглядел подозреваемым. Все улики против несчастного Шарифа, который был арестован во время своей свадьбы.
