1964 in Berlin, not long after the raise of the wall that separated the city: ex-prisoner Bruno is chosen by the eastern secret agency to be sent west with a special order. However as soon as he's crossed the border, he reports to the police. He claims his order was to kidnap someone, but he doesn't know who yet. He's forced to continue feignedly. However the east agents don't really trust him and play a double game...
Берлин 1878 года: Коринна Шмидт, выросшая в мелкобуржуазной академической семье, романтически интересуется Леопольдом Трейбелем, сыном знатной торговой советницы Дженни Трейбель, хотя Коринна также влюблена и в своего кузена Марселя. Леопольд тоже влюбляется в милую Коринну, а Дженни Трейбель всеми силами пытается помешать их взаимности, но меняет своё мнение, когда их тайная помолвка становится достоянием общественности. Чтобы избежать скандала, она призывает их поскорее пожениться. Но вскоре Коринна выходит из этой сложной ситуации и снова обращает свой взор на кузена Марселя, которого выслали из страны за его социал-демократические убеждения.