Мария ведёт скромную жизнь преподавателя и одна растит маленькую дочь. Однажды в её жизни появляется новый студент и привлекает Марию своей одарённостью. Он отвечает ей взаимной симпатией, они всё больше сближаются. Но в тот момент, когда эти чувства готовы перерасти в любовь, выясняется, что мужчина женат. Несмотря на несчастливый брак, он не готов уйти из семьи, потому что очень любит своего сына. А Мария не готова встречаться с женатым человеком из-за своих принципов. В результате всё усложняется с каждой новой встречей, и рано или поздно им предстоит сделать выбор.
Фильм о жизни и гибели выдающегося драматурга Александра Вампилова. Жизнь и смерть, в которых отразилась эпоха. Два самых важных смысла соединились в этой истории. Судьба простого провинциального человека, который выбирает путь художника и любовь к родным местам.
История о том, как рождается в голове человека новый фильм, который в результате так и не состоялся. Действие происходит в двух временных пластах: XXI век и март 1921 года, Петроград, Кронштадский мятеж.
