30е годы, небольшой польский городок. Мир стоит на грани катастрофы, но в городе пока тихо. Братья Иван и Абрам не считают свою жизнь сладкой. Взрослые не дают им и шагу ступить, постоянно читая свои нотации и давая никому не нужные наставления. Тогда дети решают просто по-тихому сбежать и отправиться на поиски "настоящей", взрослой жизни. На поиски Ивана и Абрама отправляются сестра Абрама Рахиль и ее жених, коммунист-подпольщик Аарон, для которых это поручение - всего лишь возможность вместе провести счастливые дни…
Рая
Большой популярностью пользуется в своей деревне Александр Иванович Кирпиков: только у него есть лошадь, а огороды, которые нужно обрабатывать, — у всех. Вот и стараются односельчане «уважить» Кирпикова. Но однажды закаленный организм народного умельца дает сбой. После очередной пьянки скрутило Кирпикова, да так сильно, что с перепугу он решил бросить пить…
Немолодому журналисту Ковалеву выпадает наконец шанс стать главным редактором газеты. Не желая испытывать судьбу, герой обращается за поддержкой к парторгу. И тут происходит нечто неожиданное — Ковалева в лодыжку кусает собака, и он становится оборотнем. По ночам превращаясь в страшную собаку, Ковалев с тех пор рыщет по городу и наводит страх на своих читателей. Найти и обезвредить зверя поручают милиционеру Васе Ковалеву, сыну несчастного журналиста...
Рассказ о брачном аферисте всесоюзного масштаба, который однажды решив жениться, а заодно и проверить рентабельность своей домашней картотеки, убедился в ее беспорядке. Расстроенный неудачей Гвоздев знакомится в баре с Зиной и невольно оказывается втянутым в круг несчастий бывшей танцовщицы варьете (так она ему представилась).