Подросток Ксандер ДеВитт приезжает в Бикслер Вэлли к своему деду, чтобы найти пропавшего 3 месяца назад отца. Ксандер одиночка, но по воле случая ему приходится работать со своей новой одноклассницей Кензи.
Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар.
