1941, the Warsaw ghetto. Filip, a young Polish Jew, with his beloved Sarah are getting ready to perform in a cabaret to earn a living. During the premiere, a shootout takes place, during which Sara, as well as Philip's relatives sitting in the audience are killed. Two years later, the man works as a waiter in the restaurant of an upscale hotel in Frankfurt.
События прошлого разделяют судьбы друзей. Неожиданно в жизнь Давида возвращается его бывшая возлюбленная, ныне опытная сотрудница полиции. Она предлагает парню выбор: или он станет осведомителем, или его брата посадят на длительный срок. Не имея выхода, Давид соглашается внедриться в организованную уголовную группировку.
Группа студентов гостиничного дела просыпается в холодном автобусе, доставившим их в отдалённую гостиницу для прохождения практики. Что происходит в этом месте, и почему менеджер отеля даёт им такие странные задания?
В послевоенной Польше Владислав Стржемински преподает в Лодзинской национальной школе изобразительных искусств. Студенты боготворят мастера и считают его «мессией современной живописи». Однако за несоответствие догмам социалистического реализма Владислава отстраняют от преподавания и исключают из Союза художников, что приводит жизнь Стржеминского к драматической развязке...
