Это история Эрлан-шеня, одного из героев монументального произведения «Возвышение в ранг духов». Трёхглазому богу предстоит узнать, за что его мать заточили под горой, и за что страдал весь его род. Мир богов умирает, и Эрлану, теперь уже обычному охотнику на преступников, поступил заказ: найти таинственного Чэнь Сяна, которому точно так же предстоит узнать о судьбе своей матери.
Император Юань Шикай повержен. Многострадальный Китай погряз в междоусобицах. Многочисленные генералы, вооружившись кто чем может, делят страну между собой, к тому же коварные японцы пытаются возродить династию Цинь. Задира Лэй — один из таких генералов. Помимо власти в стране он борется за любовь своей 7-й жены, которую, похоже не интересует ничего, кроме пропавшего отца и магических шоу.
