О борьбе китайского народа с диверсантами и шпионами, засылаемыми в страну американской разведкой. В центре фильма история одного заговора, раскрытого работниками госбезопасности с помощью железнодорожных служащих.
В картине рассказывается о борьбе во времена гражданской войны органов контрразведки народно-освободительной армии Китая с гоминьдановскими шпионами и диверсантами. Бои идут уже в пригородах города. Руководитель гоминьдановской разведки Чжан Го-чжун, выполняя распоряжение своего командования, оставляет в городе большую группу диверсантов. Списки этой диверсионной группы он передает остающемуся резиденту крупному торговцу Цуй Си-чжену. В город входят части НОАК и устанавливается народная власть. Но притаившийся враг сразу начинает действовать.
…Дождливой ночью тётушка Пань заметила странный караван, пробиравшийся с подвязанными колокольчиками по заброшенной лесной тропе. Женщина немедленно сообщила об этом на погранзаставу. Молодым пограничникам Фэну и Чжу было поручено наблюдать за подозрительными «торговцами». Пограничникам удалось разоблачить и арестовать банду матёрых шпионов, занимавшихся переброской оружия через границу…