Кроткий батрак Саша и милиционер Дима имеют натянутые отношения. Они-шурины, попутчики и тайные любовники. Во время их путешествия в гости к бабушке Саши произносятся невысказанные истины, выстраивается интимность, ставится под сомнение подлинность. Хотя они могут быть далеки от пристального взгляда их угнетающего общества, их отношения балансируют на опасной пропасти.
Картина рассказывает про Анжелу — талантливую виолончелистку. Сбежав от своих проблем из Италии в Россию, она и здесь не находит покоя. Скука и непонимание окружающих мучают ее, а внутренний пожар противоречий разрывает на части. У нее сложные отношения с отцом, она мечтает вернуть его любовь и внимание. В своем маленьком оркестре ее любят и признают, однако никто не поддерживает и не понимает ее порывов привнести что-то новое, преодолеть наскучившую рутину и наконец изменить мир музыкой. Добиться внутренней гармонии Анжеле, или как ее называют Энжи, с каждым днем становится все труднее. Мир полон жестокости, раздора и непонимания, и найти в нем место светлому и доброму человеку, который не может почувствовать своим горячим сердцем ложь и предательство, очень трудно, практически невозможно.
