Москва начала 90-х. Общежитие для студентов-иностранцев. Студент из Венгрии, Ференц, получил диплом и прощается с друзьями по университету. В одном из коридоров общежития он случайно знакомится с девушкой по имени Наташа. Необычная девушка привлекает внимание Ференца. Он стремится познакомиться с ней ближе, но у девушки обнаруживается брат, который препятствует их сближению. Наташа и Сергей, эта странная пара, временами похожая больше на любовников, чем на брата и сестру, очаровывают Ференца своими таинственными речами, шаманскими обрядами и ставят перед выбором: или дружба Сергея, или любовь Наташи...
Mermaid
A scientist desperately wanting to prove that mermaids exist is ostracized from the scientific community in Japan. He settles down in Australia steadfast on his hypothesis. When a Japanese student visits him in Australia with strange questions about mermaids, how the young man survived in the ocean, and why he doesn't remember anything.
Ume
Пока Адольф Гитлер добивается верховной власти в Германии, красавица Митсуко, дочь японского посла в Берлине, начинает собственные завоевания. На любовном фронте. Она влюбляется в жену немецкого дипломата, а потом и он сам оказывается втянутым в ситуацию «любви втроем». Об этом становится известно властям, и теперь выход для героев картины только один — смерть…
La donna cinese
Две истории в одном фильме. Эдуардо случайно узнает, что у него приемные родители. Его настоящий отец умирает, но перед смертью он сообщает, что его матерью была «Королева Английская», не успев уточнить, что это прозвище итальянской проститутки. Но Эдуардо уже несется в столицу Англии, где правит ничего не подозревающая королева… Вторая история является пародией на очень популярный в 70-х киножанр «джиалло». Детектив Богги решил завершить свою карьеру полицейского, взявшись за дело, в котором он должен оградить актрису Линду от посягательств на нее маньяка, который беспокоил ее телефонными звонками с угрозами.
