Edmond Engelbrecht

Школьника Элая отстранили от занятий в школе, что, конечно же, не нравится его приемному отцу — невероятно честному человеку. И уж совсем тот не приходит в восторг, когда его родной сын возвращается из тюрьмы и сразу влипает в неприятности и долги. Всё это приводит к тому, что сводные братья пускаются в бега, а Элай прихватывает с собой инопланетное оружие, найденное им накануне в заброшенном доме.

Действие фильма развернется в СССР времен Иосифа Сталина. Главный герой — дискредитированный офицер советской разведки Лев Демидов. Он расследует серию детских убийств, но его деятельность вызывает подозрение у параноидального советского правительства.