Harvey Toombs

Мурлыка — это деревенская кошечка, мечтающая о жизни в Париже. Веселое, наполненное песнями и очаровательной музыкой приключение начинается с похищения Мурлыки котами-преступниками. Дела ее плохи. Но отважные коты — Жан-Том и его верный друг Робеспьер — раскрывают преступный замысел и бросаются на выручку Мурлыке в надежде спасти похищенную кошечку.

Дж. Дж. Фэйт снова показывает нам, что несчастные случаи - это не его вина, а результат неосторожности людей. Дональд - мистер "Осторожный дома", но на работе он сразу же попадает в неприятности.

An unreleased UPA cartoon.

An owl teaches his class full of birds about melody. It's all around in nature. Only birds and man can sing; man "sings" even when he speaks. We see a quick survey of the stages of life, as captured by songs: the alphabet song for primary school, Here Comes the Bride, The Old Gray Mare, etc. Some inspirations for song are outlined in song: love, sailing, trains, the West, motherhood, etc., but "we never sing about brains." Finally, an example of how a simple melody can be expanded into a symphony: an elaborate version of the simple tune that opened the lesson

Без особого успеха, Гуфи пытается быть учителем в классе молодых смутьянов.

Гуфи с трудом пытается сбросить вес, соблюдая диету, когда его зеркало обращается к нему.

Золушка — бедная сиротка, которую злая мачеха и ее вздорные дочки, заставляют тяжко работать с утра до ночи. Она так хочет попасть на королевский бал. На помощь бедняжке приходит Добрая фея! Силой волшебства она наделяет Золушку роскошной каретой, чудесным платьем и необыкновенными хрустальными башмачками.

Дядюшка Римус рассказывает свои забавные истории о Братце Кролике маленькому Джонни, чтобы помочь ему справиться с разводом его родителей и новой жизнью на плантации.

Однажды вечером, с нетерпением ожидая свидания с Дэйзи, Дональд понимает, что у него нет денег.

На этот раз утенок Дональд решил посетить Мексику. Об этом его путешествии и рассказывается в этой сказке.

Игра в гольф Дональда прервана внезапной грозой, которая поставила его в очень плохое настроение.

Minnie's learning first aid; she asks Pluto and Figaro for help. Pluto keeps throwing Figaro into buckets and otherwise getting him into trouble. Then, when Minnie has Pluto all trussed up in splints, Figaro taunts him.

Дональд управляет своим постом прослушивания, в то время как его три племянника ждут в готовности атаковать врага. Но хаос вспыхивает, когда враг оказывается не чем иным, как бродячей пчелой.