This is a paradise of dream and illusion, a country of Raccoon Dogs. The Bat Tribe lives in a neighboring country took a young prince of Raccoon Dogs as a hostage, and try to take a Buddhist saint from the temple by force.
В послевоенной Японии устаревшие традиции сменяются новыми демократическими идеями. Молодая учительница Симадзаки пытается привить своим ученицам уважительное отношение к любви и браку. Врач Нумата прилагает большие усилия, чтобы помочь ей, но он не бескорыстен, он по уши влюблен в Симадзаки. Старшекласница Синко Тэрадзава и юноша Рокускэ Канэя оказываются в центре конфликта. В городе начинается отчаянная борьба нового со старым.
