Действие фильма разворачивается в девятом веке, в языческих племенах древних славян. Знатные князья ведут непрерывные войны, борясь за влияние и власть. Но даже здесь, среди грязи и крови, находится место благородству, чести, любви… Как, впрочем, подлости и коварству.
Фильм поставлен по мотивам комедии Александра Фредро. Пан Раптусевич, живущий по соседству с ненавистным Мильчеком, хочет жениться на вдове Подстолине. Он обращается за помощью к Папкину. Папкин, который хочет прослыть сердцеедом, на самом деле фантазёр, любит романтической любовью Клару, племянницу и воспитанницу Раптусевича. А Клара любит сына Мильчека Вацлава, который отвечает на её чувство. Но ни отец Вацлава, ни дядя и опекун Клары не собираются давать согласие на их брак. Оказывается, что и Подстолина, любовь Вацлова со студенческих лет, хотела бы выйти за него замуж.
