Фильм посвящен восстанию, которое вспыхнуло в Болгарии в сентябре 1923 года. Все персонажи, за исключением лидеров восстания Георгия Димитрова и Васила Коларова, являются выдуманными. Центральные фигуры, Стефан и Петр, олицетворяют движущую силу восстания — рабочих и крестьян. Они участвуют в забастовках рабочих, в бурных событиях Первой мировой войны и восстания солдат в 1918 году. Они также участвуют в кровавых столкновениях сентябрьского восстания и терпят поражение из-за того, что слишком поздно осознают необходимость согласованных действий со стороны коммунистов и крестьян.
Константинополь, 1893 год. Во время прогулки на Черный остров приемная дочь французского посла Эдит сталкивается с работающими там осужденными, которые взрывают камни. Один из арестантов спасает её от падающих камней... Калин Виденов — бывший учитель, был сослан на остров сроком на 16 лет. Судьба сводит его с Эдит, которая даёт ему шанс на свободу. После побега с острова Калин уехал в Болгарию, где присоединился к социалистическому движению. Это только вопрос времени, когда он узнает всю правду о судьбе своей единственной дочери...
Огнян живёт в уединении, полный злобы на односельчан. Ему сочувствуют только Гуджо и Мара. Огнян перекрывает дорогу, проходящую через его лес. Делегация крестьян приезжает к нему на переговоры. Вспыхивает драка. Огнян бьёт брата Мары и убегает, полагая, что убил его. Он пытается покончить жизнь самоубийством, бросившись под приближающийся поезд. Врачи спасают ему жизнь после сложной операции. В больнице Огнян попадает под влияние рабочего с прогрессивными идеями. Огнян встречает Гуджо и узнает, что брат Мары жив. После этого он идёт к своему другу и всё ему рассказывает. Огнян ждёт возле деревенской церкви Мару. Наконец-то эти двое счастливы, они целуются и уходят вместе.
The cheerful and optimistic character of Sly Peter emerged in Bulgarian folklore during the distant times of Ottoman bondage and served as an outlet protest at national and social injustices. Although the origin of Nastradin Hodzha can be traced back to the folklore of the Middle East, he, too, is a product of Bulgarian folk art. In this constant companion, noble opponent and true friend of Sly Peter are synthesized the features of the common Turkish people. The film is based on numerous stories, incidents and anecdotes in which Sly Peter and Nastradin Hodzha poke fun at the Turkish feudal authorities, the wealthy Bulgarians and Greek clergy. More than eighty proverbs have been incorporated in the dialogue.
