Огнян живёт в уединении, полный злобы на односельчан. Ему сочувствуют только Гуджо и Мара. Огнян перекрывает дорогу, проходящую через его лес. Делегация крестьян приезжает к нему на переговоры. Вспыхивает драка. Огнян бьёт брата Мары и убегает, полагая, что убил его. Он пытается покончить жизнь самоубийством, бросившись под приближающийся поезд. Врачи спасают ему жизнь после сложной операции. В больнице Огнян попадает под влияние рабочего с прогрессивными идеями. Огнян встречает Гуджо и узнает, что брат Мары жив. После этого он идёт к своему другу и всё ему рассказывает. Огнян ждёт возле деревенской церкви Мару. Наконец-то эти двое счастливы, они целуются и уходят вместе.
The cheerful and optimistic character of Sly Peter emerged in Bulgarian folklore during the distant times of Ottoman bondage and served as an outlet protest at national and social injustices. Although the origin of Nastradin Hodzha can be traced back to the folklore of the Middle East, he, too, is a product of Bulgarian folk art. In this constant companion, noble opponent and true friend of Sly Peter are synthesized the features of the common Turkish people. The film is based on numerous stories, incidents and anecdotes in which Sly Peter and Nastradin Hodzha poke fun at the Turkish feudal authorities, the wealthy Bulgarians and Greek clergy. More than eighty proverbs have been incorporated in the dialogue.
