О жизни в Шанхае и этом периоде творчества революционера, основоположника новой китайской музыки, композитора Не Эра, о его борьбе против идеологов «чистого» искусства.
Фильм отражает период перемен старого и нового общества, затрагивая тему этнических противоречий, и рассказывает о первом поколении женщин-врачей национальности дай в новом социалистическом Китае. В центре повествования — история молодой девушки из народности дай, которая вопреки сплетням и обвинениям в колдовстве, становится успешным врачом и находит счастье в личной жизни.
Фильм посвящен борьбе китайского народа с британским империализмом накануне и во время «опиумной» войны 1840 года. Линь Цзэсюй (1785-1850), назначенный императорским комиссаром в приморскую провинцию Гуандун, — сторонник самых решительных мер против англичан. Он приказывает сжечь 20 000 ящиков опиума, конфискованных у британских торговцев. В ответ Британия развязывает войну, но Линь со своей армией и при поддержке жителей Гонконга отбивает атаку. В результате британский флот отправляется на север, чтобы напасть на Тяньцзин, находящийся в непосредственной близости от столичного Пекина. Коррумпированный императорский двор решает пойти на уступки, смещает Линь Цзэсюя со всех постов и отправляет в ссылку в далекий Синьцзян. Но китайский народ продолжает бороться с иностранными захватчиками.
В Гуанчжоу организован «Союз недовольных», которым руководит шпионский центр, находящийся в Гонконге. Связной №209, пробирается с рацией из Гонконга в Гуанчжоу и попадает в руки сотрудников госбезопасности. Использовав полученные от него данные, китайский разведотдел посылает в Гуанчжоу под видом №209 своего сотрудника с заданием раскрыть сеть шпионской организации.
1930-е годы. Провинция Цзянси. Цзян Мэнцзы прощается со своей молодой женой Сян Вуэр и следует за основными силами Красной Армии в Великом походе. Бандит Сяо Чжэнькуй воспользовался возможностью, чтобы вернуться в сельскую местность для участия в терроре против местного населения. Отец Мэнцзы, Цзян Чуньван, председатель городского совета и его сестра были убиты. Летом 1949 года южная армия вторглась в Цзянси. Несколько человек из местных жителей были взяты в заложники Сяо Чжэнькуем и отправлены на гору Цуйган. Цзян Мэнцзы, ставший командующим Народно-освободительной армии, привел свои войска к подножию горы для уничтожения бандитов и освобождения заложников.
Скромная и добродетельная девушка по имени Суфэнь, работающая на хлопчатобумажной фабрике в Шанхае, во время учебы в вечерней школе знакомится с учителем по имени Чжан Чжунлян, они женятся. Через год после свадьбы у них рождается ребенок, и в этом же году начинается война с японскими агрессорами. Чжан Чжунлян вступает в спасательный отряд и получает приказ отправиться вслед за армией. В городе Нанкине он на волосок от смерти, попадает в плен к врагам и претерпевает немыслимые трудности. На оккупированной японцами территории брат Чжан Чжунляна Чжунминь и его коллега из начальной школы деревни Ваньхуа вместе вступают в партизанский отряд. Отца убивают японцы, Суфэнь с ребёнком и матерью мужа возвращается в Шанхай, где работает в лагере для беженцев и заботится о сиротах.
