Богатенький наследник обучается кунг-фу под "чутким" руководством двух наставников. Обучается, правда, это сильно сказано — те учат его выдуманным за пару минут стилям собаки и кошки и приплачивают местным хулиганам, чтобы те уступали в потасовках их хозяину. Однако вскоре все вскрывается, когда наш герой нарывается на мастера кунг-фу, устраивающего ему хорошую взбучку. Отчаявшийся паренек обращается к слепому нищему, в совершенстве знающему боевые искусства, и после некоторых уговоров тот соглашается, но тут в город прибывает угроза пострашнее — могучий воин, когда-то ослепивший нынешнего учителя героя.
