Conductor
Ходжа Насреддин, возмутитель спокойствия и народный герой, путешествует по векам. Эмиры и ханы многих стран и веков приговаривают его к смерти, но он остается живой, ибо Ходжа Насреддин - бессмертен. Наконец, Ходжа Насреддин попадает в двадцатый век, где его ждут новые приключения. Он участвует в диспуте об историчности существования Ходжи Насреддина, оказывается в сумасшедшем доме, ну не верят ему, что родился он в 1248 году, помогает "свегнуть" эмира во время съемок художественного фильма, и оказывается в совхозе имени Ходжи Насреддина, где встречает настоящих советских баев и бюрократов.
Conductor
В гурийской деревне, затерянной в горах Грузии, живёт слепая от рождения девочка Хатия. Её единственный друг, сирота Дато, живёт у своей тётки, всеми уважаемой учительницы Кето. В деревне появляется раненый красноармеец Анатолий и становится объектом внимания детей и женщин. Но вскоре возвращается дезертировавший колхозный бригадир и объясняет своё появление невозможностью жить без Кето...
