1861 год, Тифлис. Неповторимый грузинский колорит: мастера-ремесленники, дамы с зонтиками и кинто. Только что на городской площади было объявлено о том, что в Российской империи отменено крепостное право. Молодой ремесленник Гогиа влюбляется в простую крестьянку Тасиа. Счастливы молодые, счастливы их друзья и соседи, но старый князь хочет взять Тасию себе в жёны...
Archili
После службы в армии Эмзар возвращается на берега родной Ингури. Гуал считается лучшим лесорубом. Чтобы перевыполнить план, он вырубает молодые деревца. И хотя Тамара втайне любит Гуала, она рассказывает всем о методе, каким Гуал добивается первенства. Вскоре расстраивается его дружба с Эмзаром. На народном празднике переходящее знамя вручают Эмзару. Гуал проигрывает Эмзару и конные скачки. Он узнаёт также, что Маноль, которую он любит, выходит замуж на Эмзара. Прошёл год. Гуал стал угрюмым, нелюдимым. Однажды во время грозы он с ожесточением валит молодые деревья. Эмзар пытается его остановить, но Гуал отталкивает соперника, и тот срывается в пропасть. В это время начинаются роды у Маноль. Гуал на руках относит её в больницу. Врач поспевает вовремя, у Маноль рождается мальчик. Гуал спускается в ущелье, находит раненого Эмзара и на плоту доставляет его к посёлку. Навстречу ему бежит Тамара...
