Kostya
После службы в армии Эмзар возвращается на берега родной Ингури. Гуал считается лучшим лесорубом. Чтобы перевыполнить план, он вырубает молодые деревца. И хотя Тамара втайне любит Гуала, она рассказывает всем о методе, каким Гуал добивается первенства. Вскоре расстраивается его дружба с Эмзаром. На народном празднике переходящее знамя вручают Эмзару. Гуал проигрывает Эмзару и конные скачки. Он узнаёт также, что Маноль, которую он любит, выходит замуж на Эмзара. Прошёл год. Гуал стал угрюмым, нелюдимым. Однажды во время грозы он с ожесточением валит молодые деревья. Эмзар пытается его остановить, но Гуал отталкивает соперника, и тот срывается в пропасть. В это время начинаются роды у Маноль. Гуал на руках относит её в больницу. Врач поспевает вовремя, у Маноль рождается мальчик. Гуал спускается в ущелье, находит раненого Эмзара и на плоту доставляет его к посёлку. Навстречу ему бежит Тамара...
Barata
Все парни в грузинской деревне Цхнети заглядывались на красавицу Майю. Каждому хотелось оказать Майе внимание, чтобы только она взглянула ласково из-под высоких бровей, улыбнулась лукаво и задорно. Приглянулась она и помещику. Однако Майя воспротивилась господской воле. Отчаянно сопротивляясь, она заколола помещика кинжалом. Чтобы избежать наказания, Майя отрезала косы, надела мужскую одежду и под именем паренька Мате отправилась по стране. Немало добрых дел совершила Майя. Отнимала деньги у богачей и раздавала их беднякам, освобождала грузинских юношей и девушек, проданных в рабство. Со всей Грузии шли в отряд Мате те, кто хотел сражаться против неравенства, несправедливости, беззакония. Друзья любили Мате за отчаянную смелость, за находчивость, за ласковые песни и горячие пляски.
