Главный герой фильма - Заза Накашидзе, «без вины виноватый» человек, несправедливо осуждённый за убийство, которого он не совершал. Заза попадает в тюрьму, но и находясь в заключении, он пытается найти правду и доказать, что не он совершил это убийство.
Makho
Эпическая драма о жизни народного мстителя, абрека Дата Туташхиа. События фильма разворачиваются в дореволюционное время в Грузии (примерно 1900-1910 годы). Дата Туташхиа, простой крестьянин, приютив беглого русского революционера, входит в конфликт с властями и с самой обыденной жизнью и становится разбойником. Он нападает и грабит богатых людей и защищает бедных. В противоположность - его двоюродный брат полковник Мушни Зарандиа делает блестящую карьеру как чиновник и полицейский. Шеф Мушни, генерал жандармерии граф Сегеди ценит его, но не доверяет по-настоящему, подозревая, что родственная связь мешает подчиненному исполнять долг. Противостояние братьев проходит основной сюжетной нитью через всю картину. Близкие отношения долгие годы связывают Дата Туташхиа и Бечуни Пертиа, с которой он вынужден встречаться тайно. Разные люди и силы пытаются склонить Дата на свою сторону, вовлечь в политику, но он отчаянно пытается сохранить независимость в этом суровом мире.
ზურაბი
Беспечного сельского парня Бичико всё село считает бездельником, что очень огорчает его мать. Учёбе он предпочитает ухаживание за своей возлюбленной Нани, которая ему дороже всего на свете. Отец Нани - Варден и слышать не хочет о женихе без диплома для своей дочери. Он выбрал ей в женихи агронома, по имени Николоз. Бичико решает похитить Нани, но случайно вместо девушки он похищает её отца. Несмотря на данную путаницу, дело оборачивается в пользу Бичико, так как в самый трудный момент он объявляется спасителем отца возлюбленной. Варден наконец понимает, что Бичико добрый, отзывчивый парень и уже не настроен против Бичико, будущего зятя.
