Трагикомедия о талантливом, но не очень удачливом музыкантевалторнисте Коле, который отчаянно борется за место в известном оркестре и отстаивает свое право на победу путем сложнейшей сделки с совестью…
История о встрече молодого успешного парня и на первый взгляд обычного бродяги, который утверждает, что он ни кто иной, как Агасфер – легендарный персонаж, который по преданию обречен скитаться из века в век по земле до Второго пришествия Христа. Неожиданно бродяга оказывается довольно интересным собеседником, и парень решает найти слабое место в его на первый взгляд невероятной истории. Но оказывается, что сделать это совсем не просто.