Hannah is a mute teenager. Thomas eats roadkill. After Hannah is sent to live with her uncle in the lonely countryside, the two meet, forming an uncanny relationship. Their only obstacle is the outside world.
Низвергнутый поэт, страстный любитель виски и дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение от своей крестной дочери. Он должен отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений, всполошивших аристократическое семейство. В центре этих событий оказывается младший сын лорда Логан — ангельский подросток с необузданной сексуальной фантазией. Прожженный скептик и циник Тэд горит желанием вывести всех на чистую воду, однако разгадка «тайны без преступления» приводит к поразительным последствиям.
Действие происходит в 1920-х годах в Копенгагене. Иллюстратор и художник Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара Вегенера попозировать в качестве женской модели. Портреты приобретают популярность и Герда продолжает писать картины со своим мужем в качестве женщины. Эйнару нравится собственная женская внешность и он начинает жить под именем Лили Эльбе. Впоследствии Эльбе становится первым человеком, прошедшим хирургическую коррекцию пола.
В 1931 году подающий надежды автор Кристофер Ишервуд приезжает в Берлин по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Работая учителем английского, он снимает жилье вместе с престарелым гомосексуалом Джераральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая поет дворовые песни в захудалом кабаре. Они и другие жители города, попадающиеся ему на пути, становятся героями его рассказов. После сексуального приключения с Каспаром, уличным парнем-проституткой, он знакомится с уборщиком Хайнцом и влюбляется в него. Он оплачивает медицинские счета его матери, к большому недовольству его брата-нациста Герхарда. С усилением власти фашистов Кристофер вместе с Хайнцом возвращается в Лондон, но неспособный предотвратить его возвращения назад, из-за истекшего срока визы, он вынужден с ним расстаться. Годы спустя Кристофер Ишервуд, теперь уже успешный писатель, возвращается в Берлин, чтобы в последний раз встретиться с Хайнцом, успевшим за это время обзавестись женой и детьми.
