Красавец-кузнец Вакула, влюбленный в прекрасную Оксану, не остановился ни перед чем: оседлал самого черта, долетел на нем до стольного города Санкт-Петебурга, добрался до самой императрицы... И все это для того, чтобы заслужить любовь капризной красавицы.
Сентябрьский вечер, необычный дом-ковчег, по форме напоминающий корабль, ибо его хозяин, седовласый старик капитан Шатовер, всю жизнь проплавал по морям. Странный дом, где люди ведут себя не так, как принято. В этом доме царят юные сестры-красавицы, манящие истинных джентльменов, как свет лампы манит мотыльков. Этот дом отгораживает своих обитателей от внешнего мира. Разговоры о смысле жизни, домашние забавы, безнадежные романы. И предчувствие беды: над старой доброй Англией в это самое время сгущаются тучи Первой мировой…
Богач Бубнила, всеми способами выбивающий с горожан налоги, обнаруживает в лаборатории своего должника — Арта, профессора всяческих наук, механическую игрушку — мальчика с прозрачно-голубыми глазами. Он решает, что на этом изобретении он сможет заработать целое состояние. Но скоро у богача появляется конкурент — коварный доктор Капа, приказывающий своим бандитам отыскать и похитить робота. Доктор возмечтал узнать принцип, по которому собран этот робот, и создать тысячу точно таких же мальчиков. Подручные ему будут больше не нужны, так как один робот заменит десять гангстеров.
Любовь княжны к лечившему ее доктору остается безответной. Когда же спустя годы его сердце все же откликается на неугасающее чувство — оказывается слишком поздно…