Молодой художник Иван готовит работу к выставке о сохранении ценностей. Его работа вызывает общественный резонанс: привлекает внимание религиозных активистов организации «Божья кара», чиновников и журналистов. В результате картину снимают с выставки, а активисты сперва нападают, а после поджигают мастерскую художника. Картина спасена, но Ивану грозит уголовное дело, поэтому вместе с куратором выставки он отправляется в коллегию адвокатов Pen & Paper, чтобы найти защиту и получить совет, что дальше делать в сложившейся ситуации. Адвокаты готовят стратегию защиты, а растерянный художник, по воле случая оказавшийся в эпицентре религиозно-культурного, абсурдного конфликта, сталкивается в дверях коллегии с музыкантом Сергеем Шнуровым. Которому, кажется, тоже нужна помощь.
Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с нами навсегда.
Александр Ларин, преуспевший в Америке ленинградский художник, эмигрант последней волны, возвращается на родину и встречается со своей бывшей возлюбленной Анной и ее дочерью Машей. Чем закончится путешествие в страну, которой больше нет? И любви, и прежнего себя тоже нет. Прошлое настигает героя как возмездие…
