В 1996 году Борис Ельцин, больной и ненавидимый, баллотировался на второй срок в качестве президента России. Перед ним стоял кандидат от коммунистов Геннадий Зюганов, которого хвалили те, кого забыл постсоветский переходный период. В начале гонки у Ельцина было всего 3% голосов, но, несмотря ни на что, ему удалось переизбраться, набрав почти 54% голосов. Как он мог победить?
События фильма начинаются 31 декабря 1999 года, когда россиянам представили их нового президента. Фильм основан на уникальных и строго документальных свидетельствах истинных причин и последствий операции «преемник», в результате которой Россия оказалась с президентом, который правит страной до сих пор. Главными героями фильма являются Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ, который как всегда безмолвствует.
