Producer
1922 год. Хакасия. Степь. Бывший красный партизан Федор Полынцев везет семью в г. Минусинск. По дороге попадается раненый хакассий юноша-табунщик. Пытаясь оказать ему первую помощь, Федор оказывается схвачен сородичами табунщика, посчитавшим его виновным в ранении юноши. Появившийся отряд красных мешает провести над Федором самосуд. Командир отряда просит Федора помочь им в поимке орудующей в этих местах банды некого Беркута, состоящей из остатков белогвардейской армии и местных богатеев. Федор отказывается, отряд уходит. Но дальнейшие события заставляют Федора пожалеть о своем решении, т. к. ему с горсткой местной бедноты приходится противостоять хорошо вооруженной банде.
Director
В небывалом Царстве, в невиданном Государстве жили-были старик со старухой. Долго прожили, а детей не нажили. Однажды слепил дед из теста куколку, положил на печь, а из куклы вдруг ребенок родился, да не простой! Рос не по дням, а по часам, пил и ел за семерых! Вымахал в здоровенного, очень сильного и очень дерзкого парня. Одно огорчало стариков — не было у их сына сердца, из теста сделан все-таки. Как-то встретил богатырь соседскую девушку-красавицу, из озорства полюбезничал с ней, а она уж подумала: влюбился, мол. Да и сама полюбила богатыря. Не знала красавица тогда еще, что нет у парня сердца… А тому скучно стало дома сидеть со стариками, и отправился он, как говорится, мир поглядеть, да себя показать...