Действие происходит в 1934 году во время знаменитого Великого похода Китайской Красной армии. Фильм рассказывает, как в борьбе с врагами свободного Китая крепли, мужали юные патриоты — «красные ребята», — как в революционной борьбе выросли из них бесстрашные борцы.
Американская разведка, штаб которой расположен в Гонконге, посылает в северо-восточный Китай под видом посещения родного дома женщину шпионку Ли Вэнь-Ин. С помощью своего женского обаяния и денег она вербует агентов для подготовки к приему высадки десанта с американскими диверсантами. Но китайская контрразведка узнает об этом плане. И внедряет в шпионскую организацию своего человека под видом бизнесмена Фэн Гуан-фа для того, чтобы он завоевал доверие Ли. Ему это удается, и по рекомендации Ли Вэнь-Ин он внедряется в резидентуру американской разведки в Гонконге. Фэн получает должность руководителя отдела и контролирует проведение нескольких шпионских операций. Глава резиндентуры Ли Писы после его проверки ему полностью доверяет. В конце концов, информация, которую передал Фэн, позволяет китайской контрразведке арестовать американских агентов на северо-востоке Китая и захватить воздушный десант и кадровых офицеров ЦРУ.
