Xu Yuenan, who grew up in a celebrity family, pledged to take revenge for her father. Finally, she found where her enemy was and killed him—- a powerful warlord who gave in to the Japanese invaders at a small Buddhist hall.
Hunan boy Zhu escapes from local tyrants chase, joins the Hunan troop and gets promoted soon. The superior recommends Zhu to the military school where he meets undercover CCP Cheng Kang. Zhu participates in the Northern Expedition after graduation and joins CCP later.
Фильм-опера рассказывает легенду о Гун Ся (её имя переводится как Красная Заря) — жительнице Северного Китая, которая в тяжёлые дни жестоких боёв Народной армии с гоминдановцами хитростью завела врагов в непроходимое ущелье и помогла устроившим там засаду бойцам Народной армии полностью уничтожить вражеский отряд.